¿Tus casos pasan por distintos momentos o fases de atención?
Ahora puedes dar un seguimiento detallado a tus casos con la nueva funcionalidad para
asignar etapas
. Cada vez que un caso avance o cambie de etapa, podrás automatizar cómo debe continuar el proceso de atención, ya sea a través del bot o del asesor encargado.¿Qué son las etapas?
Las etapas representan el punto en el que se encuentra un caso dentro de tu ciclo de atención. Por ejemplo, un cliente podría tener las siguientes Etapas.
Nuevo → Prospecto → Apto →Cerrado.
En cada etapa podrás definir qué acciones se deben detonar para continuar la conversación. A medida que actualices la etapa, se ejecutará automáticamente la acción o flujo que hayas conectado previamente.
🛠️ ¿Cómo funciona?
1. Define tus etapas
Crea y nombra las etapas que utilices en tu proceso de atención. Puedes agregar tantas como necesites.
2. Crea una acción o flujo para cada etapa
Define los flujos que se ejecutarán en cada etapa, como enviar un mensaje, una instrucción o mostrar un formulario.
3. Conecta las automatizaciones por etapa
Vincula cada flujo a su etapa correspondiente. Así, cada que cambies o actualices la etapa de un caso, el bot continuará la conversación automáticamente con el cliente.
📍¿Dónde agregar y utilizar las etapas?
Contactos y Casos
Desde estas vistas podrás agregar y utilizar todas las etapas que necesites para tu proceso de atención.
Si actualizas la etapa desde un contacto
y existe un flujo conectado a esa etapa, este flujo se enviará al caso.
Casos
Dentro de cada caso, debajo del nombre del usuario, podrás seleccionar y cambiar la etapa directamente. Si esa etapa tiene un flujo vinculado, se detonará automáticamente al hacer el cambio.
Información del caso
También puedes actualizar la etapa desde la sección de información avanzada al ver el detalle del caso.
💡Importante:
Los cambios de Etapas
que realices desde cualquiera de las vistas (Contactos o Casos) se actualizarán en tiempo real en ambas secciones.✅
Beneficios clave
- Optimización del tiempo de atención.
- Mejora el seguimiento de casos.
- Visibilidad total del avance de tus casos.
- Automatización sin complicaciones.
Usar etapas personalizadas y conectar flujos automáticos en cada una te permitirá dar seguimiento de forma más rápida y consistente, según el avance y el estado de cada cliente.
Si aún no has configurado tus etapas, este es el momento ideal para comenzar.
Nuestro equipo está listo para ayudarte en cada paso del proceso.
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